Внедрение Битрикс24 для юридической компании - автоматизация продаж, интегрирование мессенджеров, сохранение договоров в сделке.

Юридическая Группа «Постулат» — современная юридическая компания, предоставляющая квалифицированную правовую помощь для физических и юридических лиц. До внедрения CRM отдел продаж вынужден был искать информацию о клиенте и договоров в разных местах сохранения из-за чего уменьшалась эффективность и клиентоориентированность компании, а так же не имелось прямого пути коммуникации между отделами компании из-за чего увеличивалось время процесса согласования.

Ниша: Юридическая группа;

Сайт компании: postulatgroup.ru

CRM: Битрикс24;

Кол-во сотрудников:  более 15 пользователей;

Срок внедрения: 14 рабочих дней;

Город: Ростов-на-Дону.

Основные задачи внедрения: Настройка Битрикс24, а именно воронки продаж, обязательные поля и автоматические задачи. Интеграция сайта, мессенджеров, ATC UIS. Добавление и настройка сотрудников, настройка прав безопасности. Настройка хранения договоров, данных клиента в единой карточке сделки;

Что автоматизировали: Настроили автоматическую постановку задач в зависимости от этапа сделки. Интегрировали получение заявок из мессенджеров и с сайта, чтобы автоматически эти заявки создавались в системе, а так же настроили автоматическое сохранение диалогов с клиентом, в том числе и телефонные звонки;

Список работ которые мы провели для компании Постулат:

1. Аудит отдела продаж;

2. Настройка и внедрение Битрикс24;

3. Обучение отдела продаж работе в CRM системе;

4. Техническая поддержка Битрикс24.

В сентябре 2026 года, к нам обратился Денис, представитель юридической компании Постулат. Юридическое агентство «Постулат» - это современная правовая компания, специализирующаяся на комплексном юридическом сопровождении граждан и бизнеса. Основной задачей было настроить и внедрить Битрикс24 для компании, чтобы повысить эффективность ее работы. Интегрировать несколько путей для лидогенерации и обеспечить сохранение всей важной информации по клиенту в одном месте.

О компании: ООО ПКФ Юридическая группа «Постулат» - современная юридическая организация, предоставляющая квалифицированную правовую помощь гражданскому населению и представителям коммерческого сектора. Ключевой особенностью компании является формирование глубокой правовой стратегии, основанной на знании внутренних механизмов судебной и правоприменительной систем РФ.

Какие задачи нужно было решить при внедрении Битрикс24?  

1) Настроить воронки и этапы системы для продаж, и контроля уже имеющихся сделок;

2) Интегрировать сайт, ATC UIS и мессенджеры для сбора заявок;

3) Настроить хранение договоров и данных клиента в карточке сделки;

4) Добавить и настроить права пользователей и структуру компании;

5) Провести обучение сотрудников и руководителя под запись;

Настройка Битрикс24 для отдела продаж юридической компании

Воронка Битрикс24: "Отдел продаж".

Воронка продаж нужна для работы с клиентами компании и нацелена на обработку большого кол-ва лидов. Воронка позволяет контролировать клиентов на разных стадиях ведения переговоров, используя удобный интерфейс и внутренние инструменты контроля "Автозадачи", "Задачи" и "Дела". Основная цель этой воронки - заключение договора для оказания юридических услуг. Рассмотрим подробнее ее этапы.

Этап: "Новая заявка" - Данный этап существует для ручного и автоматического создания сделок в воронке продаж. С помощью заявок с сайта, входящих звонков или сообщениях в мессенджерах на данном этапе автоматически создаются сделки с клиентами, по которым в дальнейшем работает менеджер. Так же сделки автоматически автотегируются в зависимости от канала по которому они пришли. Это позволяет менеджеру быстрее ориентироваться по каналу общения с клиентом.

Этап: "Взял в работу / Прозвон" - На данный этап менеджер перемещает сделку и присваивает ей статус "взял в работу". Совершает попытку связаться с клиентом, и в случае отрицательного результата проставляет задачу на контроль и следующее касание. В случае положительной попытки связаться с клиентом квалифицирует клиент и предлагает услуги, далее в зависимости от решения клиента - менеджер перемещает на следующий этап согласно статусу решения клиента.

Этап: "Не пришел/Отмена/Слив" - На данный этап сделка переходит если клиент игнорирует и не отвечает на звонка/сообщения от менеджера. Находящиеся здесь сделки являются не целевыми.

Этап: "Записан га прием" - Здесь находятся сделки с клиентами которых назначена встреча с указанием точной даты, времени и места. Этот этап позволяет менеджеру легче следить за записью клиентов на личную консультацию.

Этап: "Подтвердился будет" - Вспомогательный этап где находятся сделки, клиентам которых было отправлено сообщение-напоминание накануне встречи с уточнением об их присутствии, и был получен положительный ответ.

Этап: "Клиент пришел" - На этап перемещается сделка после проведения личной встречи на которую клиент пришел и с которым была проведена личная работа сотрудников юридической компании.

Этап: "Назначение юриста 1 приема" - Этап на котором сделки распределяются по юристам компании исходя из проблемы с которой обратился клиент.

Этап: "Первичный прием" - Этап для назначения встречи конкретно с юристом по задаче которую он должен решить, проводится более углубленная консультация, обговариваются подробности сделки, составляется договор который выставляют клиенту за услуги компании.

Этап: "Принимает решение/думает" - На данном этапе сделка находится пока клиент не даст четкий ответ подходят ли ему условия сделки.

Этап: "Договор заключен" - Менеджер переносит сделку сюда в случае положительного ответа от клиента, ведется процесс подписания договора.

Этап: "Ожидает проверки РО ПП" - Финальный этап для воронки продаж, заключается в проверке сделки РОПом, после чего сделка отправляется в воронку "Отдел исполнения" для дальнейшей работы с клиентом.

Настройка Битрикс24 для отдела исполнения договоров юридической компании

Воронка Битрикс24: "Отдел исполнения".

Воронка необходимая для контроля сделок по которым ведется непосредственная работа. В этой воронке сотрудник может следить за процессом работы над задачей, сохранять всю важную информацию по клиенту в карточке сделки, вести общение с клиентом в любом доступном ему мессенджере не покидая при этом карточку сделки, вся история диалога автоматически сохраняется в система.

Что автоматизировали в Битрикс24 для юридической компании?

В результате внедрения Битрикс24, Денис получил полностью настроенную CRM-систему, настроенную нашей командой с учетом бизнес-потребностей. Мы настроили и внедрили:

1. Настроили воронки продаж и обязательные поля;

Настроили этапы в воронках советующие стадиям работы с клиентом. Они позволяют менеджеру контролировать текущих клиентов и не забывать про продажи, а разные воронки позволяют одновременно контролировать каждый процесс в едином пространстве, при этом не смешивая их в один ком.

2. Интегрировали и настроили источники лидогенерации ATC UIS, сайт (платформа Тильда) и мессенджеры;

Настроили разные способы связи с клиентами, это позволяют менеджеру получать и хранить все заявки и сообщения в одном месте.

3. Подключили сотрудников в систему и настроить права доступа, а так же структуру компании;

После настройки у менеджеров теперь есть доступ только к тем данным, которые позволяют им работать со своими клиентами. Мы запретили им загружать и экспортировать, а так же удалять базу клиентов.

4. Настроили хранение договоров и данных клиента в карточке сделки;

Благодаря этому сотрудник может легко и быстро найти всю необходимую для работы информацию в одном месте.

5. Провели подробное видеообучение работы в Битрикс24, оказали техническую поддержку не только на стадии адаптации компании, но и в дальнейшем.

Благодаря обучению менеджеры и руководители смогли лучше понять механизм взаимодействия в программе, личная консультация позволила нам уделить внимание каждому клиенту, ответить на их вопросы и предложения.

Как было → как стало

Результат внедрения для компании по оказанию юридических услуг

Результаты внедрения

• 15+ сотрудников работают в Битрикс24 - данное изменение повысило коммуникацию между сотрудниками одного и разных отделов, сама работа стала более упорядоченная, за счет функционала программы и автоматического сохранения всего по клиенту в карточке сделки.

• Автоматизировано 5 источников заявок - теперь откуда не приходила бы заявка, она будет создаваться в единой для всех системе и менеджеры может их обрабатывать через формат единого окна.

• Создано 2 воронки - удобство заключается в том, что рабочие процессы, этапы и информация не собраны в кучу, а рассортированы в удобном порядке, сделку стало легче найти и проконтролировать ее выполнение.

• Автоматизировано свыше 10 этапов - следить за статусом сделки стало намного проще, менеджер всегда знает, куда направлять сделку дальше, и благодаря обязательным полям менеджер не забудет уточнить или узнать важную для сделки информацию.

• Настроено множество автоматических сценариев - система обучена помогать менеджеру при разных раскладах связанных со сделкой, она будет подсказывать необходимые действия для достижения цели (автоматические задачи, напоминания о заполнении обязательных полей).

После внедрения Битрикс24 компания получила единую систему управления заказом: от первого обращения клиента до составления финального акта. Менеджеры работают в единой воронке, исполнители видят актуальный статус заявки, а клиент получает быстро и качественно выполненную работу.

После реализации проекта мы продолжаем помогать компании по возникающим вопросам и вносим необходимые правки в работу Битрикс24. Нам важно не просто внедрить и настроить CRM, а сделать так, чтобы компания получала максимум от вложенных средств и усилий при работе в системе.

Другие кейсы по B2C продажам

1. Внедрение amoCRM для организации экскурсий

2. Внедрение amoCRM для частного детского сада

3. Внедрение amoCRM для реставратора

4. Внедрение Битрикс24 для школы английского языка

5. Внедрение amoCRM для консалтинговой компании

С 2018 года мы внедряем CRM системы в различные сферы бизнеса и накопили большой опыт в данной сфере. Мы всегда рады помочь и подсказать как лучшие настроить и внедрить amoCRM или Битрикс24. Мы считаем, что с CRM системой компания будет работать более эффективно и получит преимущество на рынке среди своих конкурентов.

Частые вопросы

Можно ли использовать Битрикс24 для автоматизации продаж для компании юридических услуг?

Можно ли настроить общение между разными отделами в Битрикс24 внутри одной компании?

Можно ли связать продажи и исполнение заявки в CRM?

Можно ли менеджеру контролировать сделку которую начали реализовывать?

Можно ли интегрировать в Битрикс24 сайт и мессенджеры для нужд компании?

Можно ли перенести имеющуюся базу клиентов в Битрикс24?

Сколько занимает внедрение Битрикс24 для юридической компании?

Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем внедрить CRM систему в вашу компанию. Запишитесь на бесплатную консультацию и сделайте первый шаг к внедрению CRM.

Оставить заявку